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十八大精神要点:合并之后,电子签名巨头浮出水面

时间:2019-08-09 12:52 点击:
文| 吴怼怼 电子签名SaaS在中国,长久以来都是被忽视的一个云计算赛道。 但这两年行业蓬勃的发展以及玩家的合纵连横都表明,距离我们看到中国版DocuSign的诞生不会太遥远。 最近,「上上签」与「众签」合并,这也是本年度迄今为止中国电子签名市场最大的合


十八大精神要点:合并之后,电子签名巨头浮出水面

文| 吴怼怼

电子签名SaaS在中国,长久以来都是被忽视的一个云计算赛道。

但这两年行业蓬勃的发展以及玩家的合纵连横都表明,距离我们看到中国版DocuSign的诞生不会太遥远。

最近,「上上签」与「众签」合并,这也是本年度迄今为止中国电子签名市场最大的合并事件。

可以看到,基于SaaS交付模式的「第三方电子签约」服务平台快速发展,其应用范围持续扩张,电子签名由此成为企业数字化必经之路。这其中,美国已经诞生市值最高曾达百亿美金的公司DocuSign。

中国电子签名市场虽然起步较晚,但政策法规逐步完善,在企业数字化和SaaS化双重驱动下,电子签名巨头正慢慢浮出水面。而且,电子签名是一个典型的赢者通吃市场,行业存在明显的头部效应。

01

行业第二起合并

中国互联网不乏重磅合并案例。

携程合并去哪儿,58合并赶集,滴滴合并快的和Uber中国,美团合并大众点评,货车帮合并运满满等等。每一次合并,都带动行业向前迈进一大步。

但是这类合并大案,在企业服务市场却并不多见,近期的案例还停留在2018年4月:私有云厂商UM Cloud战略合并容器云公司数人云。出手了两次的上上签,可以说是把移动互联网的打法灵活运用到了企业服务领域。

上上签上一次出手是在2017年11月收购快签。不过,众签的体量远大于快签,也就是说,此轮并购意义不同以往,影响更为深远。


十八大精神要点:合并之后,电子签名巨头浮出水面

2018电子签名市场份额方面,艾媒咨询报告显示,上上签以35.8%位列第一,众签以8.5%位列第三。这也意味着,上上签合并众签后,市场份额将达到44.3%,接近整个电子签名市场的一半。

上上签和众签战略合并后,给行业其他玩家的时间已经不多。另外一家得到C轮投资的玩家,虽然也得到巨头投资,但是ToB和ToC的市场逻辑不太一样,政企、银行、互联网大型平台等头部客户更看重电子签名平台的中立性,招投标时甚至排斥有巨头投资的平台竞标。该玩家上半年的客户名单中并没有出现一家重量级政企、银行等客户,就佐证了这一点。

还有一家得到B轮融资的玩家,从2017年年底就在对外不断宣称自己是阿里系,被阿里投资,时间过去近两年,直到现在也没有落地。日前有媒体传出这家公司终于已经和阿里谈拢, 在还没有最终尘埃落定之时,就对媒体透露马上要公布一轮大投资。

实际上此刻电子签名行业的C轮融资比第一名上上签晚了一年多,也错过了跑马圈地的关键时机。而且阿里近年来在To B 赛道布局频繁,仅2019年在企业服务领域就收购了协作工具Teambition、战略投资了电子发票平台百望,其能拿到多少阿里资源尚未可知。

至于其他玩家,日子可能会更难过,已经有一家电子签名平台解散了大部分团队,维系基本运营。电子签名行业的整合大势已经不可逆转。

02

跨过2018分水岭

上上签合并众签,有行业大势的推动,也得益于自身卡位的时机、弹药的充足与护城河的建设。

此前,互金行业狂飙突进,电子签名成为互金平台合规的必备要素,由此步入发展快车道。

但2018年是互金行业的一个分水岭。2018年,这个行业经历了「去杠杆」、整治、平台爆雷潮等,可称得上是「退潮的一年」。

那么,为什么P2P平台「蝴蝶扇动翅膀」,对电子签名行业带来了巨大冲击呢?回答这个问题,我们要看看P2P行业一年会产生多少份电子合同。苏宁金融研究院做过一个简单的测算:

基于行业成交量数据,可大致估算出自2014年以来,P2P行业共诞生电子合同48.31亿份,仅2017年就有18.14亿份。


十八大精神要点:合并之后,电子签名巨头浮出水面

与此同时,电子签名行业的融资寒潮也来临。在这种环境中,只有两类玩家,一种是头部,一种是非头部。面临营收压力,非头部的电子签名平台开始寻求新的出路。

到2019年8月,电子签名行业拿到C轮融资就只有上上签和另外一家。

2018年8月,上上签率先完成电子签名行业首个C轮3.58亿融资,再加上4月的B轮1亿融资,手握近4亿现金储备,使其拥有了逆势扩张资本。上上签在2018年就把拓展的重点,迅猛扩充到B2B供应链、零售制造、HR、物流、银行保险等行业,在其他平台举步维艰之时,逆势实现营收的稳步增长。

除了融资和并购的顺利卡位,上上签在品牌战略上也完成了升级,「合同终身保安全」这一定位,精准击中了客户痛点。

合同数据是客户核心数据。安全是大型企业客户引进第三方电子签名平台时考核的重点。特别是银行、政企、大型互联网平台,不仅仅对安全有着严苛的要求,而且要求第三方平台的中立公正,拒绝有巨头投资背景的平台。所以在云服务市场,即使阿里云、腾讯云抢占了大部分份额,中立平台金山云、青云等都发展强劲,近期青云还会独立IPO登陆科创板。

另外,随着欧盟《通用数据保护条例》(简称GDPR)的实施,全球政府对数据安全都开始格外重视。我国在今年5月推出《数据安全管理办法》,称之为中国的GDPR,企业客户也将更为重视数据安全。

从C轮融资到此次合并,上上签在短短10个月内服务客户量增长了4倍。截止2019月5月,上上签电子签约服务超过267万家企业用户,合同累计签署量超过47亿次。仅在2019年上半年,上上签新增的头部客户就包括了中储粮、柳工、海尔、招商地产、世茂地产、皇家菲仕兰、好丽友、柯尼卡美能达、肯德基、贝壳找房、百世物流、中交互联等超过50+重量级行业头部客户。

03

中国版DocuSign的想象空间

电子签名市场属于典型的赢者通吃市场。

一是因为其本身对产品安全性、可靠性等要求高,进而对厂商品牌及规模有要求;二是产业龙头使用,对上下游供应商也会有很强的带动效用。

来看看已经较为成熟的美国电子签约市场。根据datanyze,从客户数角度推算,DocuSign市场份额达43%,CR4达86%。


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